在我國(guó)社會(huì)人口老齡化日趨加重、國(guó)家及上海政府對(duì)“大力發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”提出進(jìn)一步要求的背景下，百聯(lián)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃中心圍繞銀發(fā)人群需求，就銀發(fā)消費(fèi)機(jī)會(huì)開(kāi)展研究，目前已完成銀發(fā)消費(fèi)的宏觀政策及環(huán)境分析、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行業(yè)掃描分析及海外成功案例分析（以日本為主）等研究，主要洞察如下：
一、宏觀政策及環(huán)境分析
根據(jù)PEST（政策、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)）宏觀環(huán)境分析模型，掃描宏觀環(huán)境，了解銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的外部動(dòng)因，明確發(fā)展重要性。我國(guó)社會(huì)人口結(jié)構(gòu)變化、銀發(fā)人口規(guī)模快速增長(zhǎng)及國(guó)家和上海政府對(duì)“積極應(yīng)對(duì)人口老齡化”政策逐步深入。對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)將是順應(yīng)時(shí)代趨勢(shì)的探索之路。
（一）頂層政策指引方向研究
2019年，“積極應(yīng)對(duì)人口老齡化”上升為國(guó)家戰(zhàn)略。此后，國(guó)家及地方政府為貫徹這一國(guó)家戰(zhàn)略陸續(xù)頒布各類政策及報(bào)告文件。首先是國(guó)務(wù)院及上海政府分別發(fā)布的“十四五”老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，作為貫徹國(guó)家戰(zhàn)略的總綱領(lǐng)文件，其中專項(xiàng)部署“大力發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”。總綱領(lǐng)文件的出臺(tái)，一方面體現(xiàn)了政府對(duì)發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的高度重視，另一方面為企業(yè)提供了發(fā)展思路。另外，國(guó)家信息中心的關(guān)于《中國(guó)積極應(yīng)對(duì)人口老齡化城市能力指數(shù)研究報(bào)告2022》中展開(kāi)對(duì)全國(guó)337個(gè)城市的綜合評(píng)估，上海市綜合排名第二，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)度排名第一，成為全國(guó)發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的引領(lǐng)新城市。同時(shí)報(bào)告基于對(duì)我國(guó)現(xiàn)狀的分析，提出老齡產(chǎn)業(yè)的社區(qū)中心化、城市化和鄉(xiāng)村化互相發(fā)展、福利化和市場(chǎng)化協(xié)調(diào)發(fā)展、健康與老齡服務(wù)全面融合以及智能技術(shù)賦能產(chǎn)品的五個(gè)發(fā)展方向。
（二）經(jīng)濟(jì)水平逐步提升
伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，養(yǎng)老金呈逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，其中2022年上海平均養(yǎng)老金（4885元/月）超過(guò)全國(guó)平均水平（3107元/月）。未來(lái)伴隨養(yǎng)老金融等制度體系進(jìn)一步完善，銀發(fā)人群收入結(jié)構(gòu)有望進(jìn)一步優(yōu)化，收入水平有望持續(xù)提升。目前從銀發(fā)人群的收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，主要來(lái)源于養(yǎng)老金占比71%，其次為子女贈(zèng)與（9.9%）、其他工作收入（7.6%）。
當(dāng)前銀發(fā)人群需求已基本由原來(lái)的生存型向發(fā)展型轉(zhuǎn)變升級(jí)。從消費(fèi)金額看，消費(fèi)穩(wěn)步提升，但仍趨保守。2020年60歲以上人群人均消費(fèi)額達(dá)16，307元/年，低于全國(guó)人均消費(fèi)金額的21，210元/年。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，占比最高的是日常消費(fèi)達(dá)61%、其次為醫(yī)療健康占22%，值得注意的是占比13%的社交娛樂(lè)2017—2020年平均增速達(dá)23%高于醫(yī)療健康（18%）與日常消費(fèi)（13%）的增長(zhǎng)。從消費(fèi)決策看，銀發(fā)人群對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)/性能表現(xiàn)出更強(qiáng)的關(guān)注度，同時(shí)對(duì)于產(chǎn)品價(jià)格依舊敏感。此外，在養(yǎng)老消費(fèi)市場(chǎng)中，子女付費(fèi)是重要的組成部分，子女對(duì)父母長(zhǎng)輩的健康憂慮是驅(qū)動(dòng)孝心經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心動(dòng)力之一。
（三）社會(huì)人口老齡化趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)
伴隨我國(guó)人均壽命提升，60年代的嬰兒潮人群邁入老年，我國(guó)社會(huì)人口老齡化于2022年邁入急速發(fā)展期，從2022年開(kāi)始到2026年，每年60歲以上人群新增人口數(shù)達(dá)到2288萬(wàn)人/年。我國(guó)60歲以上人口2020年達(dá)2.64億人，將于2050年翻倍達(dá)到4.68億人，占我國(guó)總?cè)丝诘娜种唬馕吨?個(gè)人里將有1個(gè)是60歲以上的老人。伴隨社會(huì)人口老齡化程度加深，老年人的養(yǎng)老健康問(wèn)題日益凸顯，社會(huì)養(yǎng)老負(fù)擔(dān)逐步加重，預(yù)計(jì)將從2020年的老年撫養(yǎng)比（老年人口數(shù)與勞動(dòng)年齡人口數(shù)之比）19.7%，增長(zhǎng)至2050年的50%；2021年老年人慢性病患病人口達(dá)1.9億人，占所有老年人的75%；失能老年人口達(dá)到4000萬(wàn)人。伴隨老齡化程度進(jìn)一步加深，老年人的養(yǎng)老健康問(wèn)題日益凸顯，社會(huì)養(yǎng)老負(fù)擔(dān)逐步加重，老年人慢性病患病、失能老人現(xiàn)狀不容樂(lè)觀。
上海是中國(guó)較早進(jìn)入老齡化的城市，60歲以上常駐人口于2020年已達(dá)到582萬(wàn)人，占總?cè)丝谝?guī)模的23%，超過(guò)全國(guó)平均19%。從人群分布看，上海主城區(qū)的銀發(fā)人群比例高于遠(yuǎn)城區(qū)。從人群年齡分布看，60~69歲的低齡銀發(fā)人群比例占大多數(shù)達(dá)58.7%。根據(jù)上海人口老齡化特點(diǎn)，未來(lái)需進(jìn)一步關(guān)注銀發(fā)消費(fèi)商品與服務(wù)供給的豐富。
（四）技術(shù)應(yīng)用普及逐步成熟
政策助推老年人用品創(chuàng)新升級(jí)與當(dāng)前信息技術(shù)不斷成熟，面向老年人的在線教育、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等智能服務(wù)及應(yīng)用快速發(fā)展，產(chǎn)品及服務(wù)向數(shù)字化、智能化發(fā)展升級(jí)。面向老年人的智能產(chǎn)品已貫穿全健康周期，對(duì)于健康活躍的老年人，智能手機(jī)、陪伴機(jī)器人等能滿足其生活?yuàn)蕵?lè)需求；需借助外力生活的老年人，智能手表、智能健康監(jiān)測(cè)設(shè)備等能滿足其預(yù)防保健需求；行動(dòng)不便的老年人，康復(fù)訓(xùn)練機(jī)器人、智能一體化床椅等能滿足治療康復(fù)需求。
數(shù)字社會(huì)不斷發(fā)展、疫情催化互聯(lián)網(wǎng)滲透生活場(chǎng)景，銀發(fā)人群的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及率逐步提升，截止到2023年9月，銀發(fā)人群用戶規(guī)模已達(dá)到3.25億，人均使用互聯(lián)網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)也呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，達(dá)到了127.2小時(shí)，同比增長(zhǎng)5.2%。綜合電商已基本普及，銀發(fā)人群在社群電商的活躍滲透率超出整體人群平均水平，使用社群電商的消費(fèi)行為特征明顯。
二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行業(yè)掃描分析
經(jīng)研究分析發(fā)現(xiàn)，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)所在的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)、老年人消費(fèi)規(guī)模存在巨大的發(fā)展空間，養(yǎng)老消費(fèi)板塊下有豐富多樣的產(chǎn)業(yè)細(xì)分。但是，由于市場(chǎng)還處于發(fā)展的初級(jí)階段，當(dāng)下供給側(cè)存在非常明顯的問(wèn)題，諸如有效供給不足、產(chǎn)品及服務(wù)的種類匱乏、監(jiān)管體系亟待改善等。基于目前的調(diào)研，市場(chǎng)上特別是零售行業(yè)中，缺乏經(jīng)過(guò)時(shí)間檢驗(yàn)、可復(fù)制的成功企業(yè)案例作參考。
（一）市場(chǎng)整體發(fā)展?jié)摿薮?/strong>
銀發(fā)經(jīng)濟(jì)所在的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模于2021年達(dá)8.8萬(wàn)億，預(yù)計(jì)未來(lái)5年市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，2022-2027復(fù)合增速達(dá)15%。基于國(guó)家預(yù)測(cè)，老年人口消費(fèi)規(guī)模將于2050年達(dá)到40~69萬(wàn)億元，占全國(guó)GDP率達(dá)12.2%~20.7%。近年來(lái)市場(chǎng)關(guān)注度逐步提升，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2023年10月市場(chǎng)上養(yǎng)老相關(guān)產(chǎn)業(yè)注冊(cè)公司達(dá)到34萬(wàn)家，其中批發(fā)零售及衛(wèi)生和社會(huì)工作等滿足剛需的企業(yè)占大多數(shù)。
（二）細(xì)分賽道尚處起步階段
智慧養(yǎng)老相關(guān)政策出臺(tái)早，從2015年開(kāi)始，國(guó)家及上海政府陸續(xù)發(fā)布產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)性政策、產(chǎn)品服務(wù)推廣性政策、智慧健康養(yǎng)老應(yīng)用場(chǎng)景清單等。
養(yǎng)老用品及服務(wù)板塊的細(xì)分賽道眾多包括日常消費(fèi)、醫(yī)療保健、休閑娛樂(lè)、生活保障等。從市場(chǎng)規(guī)模看，除了智慧養(yǎng)老、老年食品于2020年已達(dá)萬(wàn)億級(jí)規(guī)模外，各賽道規(guī)模在萬(wàn)億級(jí)以下，規(guī)模尚小。結(jié)合養(yǎng)老市場(chǎng)巨大的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期，能夠推測(cè)未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。根據(jù)咨詢公司及國(guó)家機(jī)構(gòu)的行業(yè)調(diào)研表明，養(yǎng)老用品及服務(wù)存在諸多起步階段的發(fā)展問(wèn)題，諸如有效供給不足，產(chǎn)品研發(fā)相對(duì)滯后，產(chǎn)品及服務(wù)種類匱乏，監(jiān)管與標(biāo)準(zhǔn)體系亟待健全，質(zhì)量參差不齊等。
（三）企業(yè)經(jīng)營(yíng)存在諸多痛點(diǎn)
養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)具有公益性普惠性特點(diǎn)，同時(shí)受到老年人消費(fèi)觀念保守等因素影響，如果企業(yè)要發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)，將面臨前期投入大，投資周期長(zhǎng)等困難。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行業(yè)可復(fù)制的盈利模式相對(duì)欠缺，需借鑒海外成熟發(fā)展企業(yè)案例，探索可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式。
（未完待續(xù)）
*引用年份為當(dāng)前最新數(shù)據(jù)
（供稿：戰(zhàn)略規(guī)劃中心）